中融证券中国银行连续六年牵头协助深圳市人民政府赴香港发行地方政府债券

9月8日，中国银行作为联席全球协调人、独家ESG结构顾问，协助深圳市人民政府在香港发行离岸人民币地方政府债券，发行总规模40亿元。这是中国银行自2021年起，连续第六年牵头深圳市人民政府离岸人民币地方政府债券的承销发行工作，持续彰显了其在跨境金融创新和人民币国际使用中的积极探索与专业实力。

本次发行债券规模为40亿元人民币，发行期限分为5年期、10年期。其中10年期（一般债券）发行规模15亿元，定价利率为1.81%；5年期（低碳城市主题绿色债券）发行规模25亿元，定价利率为1.51%，募集资金将主要投向地铁等项目。本次发行受到国际知名投资机构的广泛关注，簿记定价获得投资人踊跃认购，吸引来自多个不同国家和地区的共计71个账户下单认购，包含来自政策性银行、商业银行、保险机构、基金公司、私人银行以及其他金融机构的订单，簿记订单倍数超过9倍，充分体现了国际投资者对人民币资产和深圳市高质量发展前景的高度认可。

“十五五”开局之年，深圳第六次赴港发行离岸绿色债券，此举既是深化深港金融合作的延续，也是推动节能降碳与可持续发展的具体实践，对共建粤港澳融合创新美丽湾区、打造全球绿色发展高地具有积极意义。

六年来，中国银行始终深度参与深圳市人民政府离岸人民币地方政府债券发行工作，其专业能力与服务效率得到发行人的高度认可。未来，中国银行将持续发挥全球化优势、综合化特色，积极助力粤港澳大湾区高水平对外开放与高质量协同发展，为深港两地的经济繁荣和社会民生进步持续贡献金融力量。

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